本报讯 (新重庆-重庆日报记者 黄光红)5月25日,记者从人民银行重庆市分行获悉,近日,建设银行重庆市分行牵头落地全市首笔跨境并购银团贷款,总额24亿元。该笔贷款将专项支持我市一家能源企业,收购境外上市公司所持国内科技型企业股权,为企业产业转型升级注入金融动能。
据介绍,本次并购主体所属集团为国内五大发电集团之一,境内外布局多家上市清洁能源资产。为进一步优化资产结构、提升整体资产证券化水平与市场估值,集团拟依托本次并购主体开展跨境资产整合。由于本次收购标的为境外上市公司所持目标企业全部股权,项目资金需求超过30亿元,且资金支付时间紧,企业存在迫切融资需求。
针对企业实际诉求,在人民银行重庆市分行、市委金融办、重庆金融监管局、国家外汇管理局重庆市分局指导支持下,建设银行重庆市分行迅速组建总、分、支三级专项服务团队,为企业定制跨境并购银团融资方案。最终,由建行重庆市分行担任牵头行,联合工行重庆市分行、农行重庆市分行、招行重庆分行等机构组建银团,提供本外币一体化跨境并购融资服务,创新采用“股权+债券+贷款”组合融资模式。
业务推进过程中,建行重庆市分行开通跨境业务绿色审批通道,高效完成尽职调查、内部审批、跨境放款等全流程工作,保障企业顺利完成跨境股权并购交割。